Дигиталнизиране на документооборота за водеща застрахователна компания
Успешна история
Успешна история
Начало | Успешни истории на клиенти | Дигиталнизиране на документооборота за водеща застрахователна компания
Нашият клиент, водещ застраховател в България, имаше нужда да модернизира процеса си за управление на документи, като замени статичните PDF шаблони с дигитални формуляри, които да събират структурирани данни, да позволяват автоматизация, да подобряват достъпността на данните и да поддържат бъдещи работни процеси с електронен подпис.
Разработихме решение за дигитализация на документи, което превръща статичните работни потоци, базирани на PDF, в модерен, управляван от данни процес. Платформата позволява структурирано събиране на данни, централизирано съхранение в Dataverse, автоматизирано генериране на документи и безпроблемна интеграция със съществуващата екосистема на клиента.
Ключова част от решението е пълната проследимост на застрахователните заявки. Целият процес се управлява чрез инструмента – от въвеждането на данни и създаването на заявки до генерирането на документи, проследяването на статуса и воденето на документация. Това осигурява по-добра прозрачност, контрол и последователност в целия работен поток, като същевременно го подготвя за бъдеща автоматизация и внедряване на електронния подпис.
Сложна актуализация на шаблоните на документи при всяка промяна в бизнес нуждите, нормативните изисквания или структурата на документа.
Невъзможност за преобразуване на информацията от PDF документите в структурирани данни, което затруднява отчитането, анализа и автоматизацията на процесите.
Данните, съдържащи се в документите, не можеха да бъдат ефективно използвани, споделяни и обработвани в различните бизнес процеси, системи и приложения.
Съществуващият дизайн ограничаваше гъвкавостта на решението и затрудняваше бъдещи подобрения като внедряване на електронни подписи, оптимизация на работните потоци и разширяване с допълнителни типове документи.
Статичните PDF шаблони бяха заменени с дигитални формуляри с възможност за конфигуриране, които позволяват събиране, управление и обработка на структурирани данни.
Решението позволява бързо създаване и модифициране на различни типове документи без необходимост от значителни допълнителни усилия за разработка.
Платформата се интегрира безпроблемно със съществуващите основни застрахователни системи на клиента, като осигурява непрекъснатост на бизнес процесите.
Системата автоматично генерира стандартизирани PDF документи и същевременно подготвя платформата за бъдещо внедряване на електронен подпис.
Решението подпомага проследяването и управлението на заявките през целия процес, като осигурява по-добра видимост, контрол и оперативна ефективност.
Изградихме основното приложение с Power Apps, създадохме модела на данните и разработихме преизползваемите компоненти, необходими за управление на документи.
Внедрихме архитектура, управлявана чрез настройки, и динамичен механизъм за визуализиране на формуляри.
Интегрирахме Power Automate с цел оптимизация на бизнес процесите, автоматизиране на обработката на документи и поддръжка на цялостните бизнес операции.
Разработихме система за генериране на документи, способна да създава стандартизирани PDF файлове, като същевременно запазва безпроблемна интеграция със съществуващите системи и инструменти.
Извършихме функционално, интеграционно и потребителско тестване (UAT), последвано от внедряване в продукционна среда и стабилизиране на платформата.
Единно решение за управление на настоящи и бъдещи работни потоци, свързани с документи, в рамките на цялата организация.
По-бързо актуализиране на документи, намаляване на ръчната работа и подобрена последователност на процесите.
Структурирани данни, централизирано управление и подобрена проследяемост на документите и работните потоци.
Мащабируема платформа, готова за автоматизация, анализи, AI-базирани процеси и електронни подписи.
Запазете безплатна консултация. Планирайте среща с нас.